Джонатан Пайн, когда-то служивший в британской армии, теперь управляет делами в фешенебельном каирском отеле. Его размеренное существование переворачивается с ног на голову после неожиданного предложения от спецслужб. Ему поручают наблюдать за влиятельным дельцом, которого подозревают в организации тайного альянса. Этот союз, как полагают, связывает теневых торговцев оружием с сотрудниками разведки.
Чтобы завоевать доверие своей цели, Пайну приходится погрузиться в криминальную среду. Он выстраивает сложную сеть лжи, тщательно скрывая свою настоящую миссию от окружающих. Каждый день превращается в балансирование на грани, где любой неверный шаг грозит провалом. Ему приходится играть роль, которая противоречит всему, во что он верил раньше, отдаляясь от тех, кого он знал.