Саймон Уильямс давно мечтает о Голливуде, но удача пока обходит его стороной. После увольнения из небольшой роли в "Американской истории ужасов" и расставания с девушкой он оказывается в кинотеатре на показе "Полуночного ковбоя". Там он встречает Тревора Слэттери — актёра, чья карьера тоже переживает не лучшие времена. Когда-то Тревор сыграл злодея Мандарина, и с тех пор серьёзных предложений почти не получает.
От нового знакомого Саймон узнаёт интересную новость. Один известный европейский режиссёр планирует снять новую версию "Чудо-человека" — фильма, который Саймон обожал в детстве. Оба решают попытать счастья на кастинге. Саймон хочет сыграть главную роль, а Тревор — его коварного друга, который позже предаёт героя. В процессе подготовки между ними возникает неожиданная дружба, основанная на общих надеждах и неудачах.