В конце девятнадцатого столетия Российская империя стоит на пороге конфликта с Британией. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестерёнок. Расследовать эту странную находку получает приказ молодой офицер Пётр Огарёв, горящий желанием доказать свою преданность государю Александру Третьему. Его путь неожиданно пересекается с судьбой Левши — тульского умельца, чей талант давно предан забвению. Непохожий союз ведёт их в водоворот дворцовых интриг, где каждому шагу угрожает скрытая опасность. Раскрывая нити заговора, Огарёв и Левша вынуждены идти против устоявшихся порядков, ворошить прошлое, хранящее мрачные секреты, и решать, что важнее — холодный долг или зов сердца. От их решения теперь зависит не только будущее империи, но и их собственные жизни.