Уилл Грэм обладает редким даром — он видит то, что скрыто от других. Работая с ФБР, он помогает находить тех, кто совершает ужасные преступления. Его мыслительный процесс устроен особым образом: Грэм способен настолько глубоко погрузиться в чужое сознание, что начинает чувствовать и понимать даже самых бесчувственных преступников. Он распутывает мотивы, стоящие за их поступками, словно проживая эти моменты сам. Однако иногда встречаются случаи, где всё становится слишком запутанным. Когда логика преследуемого убийцы оказывается непроницаемой, Грэм обращается за советом к доктору Лектеру — блестящему психиатру, чьё мнение высоко ценится в профессиональных кругах.