Смоленск — обычный российский город, каких много. Почти. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Они иногда охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение. За каждую убитую жертву они обязаны отдать своего сородича хранителям для казни. Недавно в берёзовой роще неподалёку от города обнаружили тела юношей, полностью лишённые крови. Это происшествие нарушило хрупкое равновесие. Старейший вампир этих мест, дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, теперь должен возглавить поиски того, кто нарушил правила. Времени у его общины очень мало.