В тридцать втором году близнецы Смок и Стэк снова оказались в том самом городке, где родились, в низовьях Миссисипи. Много лет их здесь не было. Они прошли окопы великой войны, а позже окунулись в чикагский криминальный мир. Теперь братья решили выкупить участок земли с несколькими сараями у местного жителя, известного своими предрассудками. Идея была проста — открыть бар, где могли бы отдыхать работники с окрестных полей, слушая музыку. На открытии главным действом стал парень, сын пастора. Ему когда-то близнецы вручили гитару. Теперь он играл блюз с такой душой, что звуки эти услышал ирландец, странный гость из ночи, существо, веками искавшее подобные мелодии.