Геральт, ведьмак, проходящий мутации, разъезжает по Континенту верхом на кобыле Плотве. За вознаграждение в звонкой монете он устранит любую опасную тварь — будь то болотный монстр, вурдалак или зачарованная королевна. В глухой деревне отец отдаёт свою дочь Йеннифэр, некрасивую, но одарённую магическим даром, на обучение к чародейке. Юная принцесса Цинтры Цири вынуждена скрываться после захвата её родины войсками Нильфгаарда. Жизни этих троих переплетутся, но путь к развязке окажется долгим.