Богатырям скоро предстоит стать отцами, однако родине вновь грозит беда. С неба надвинулась громадная туча, неизвестно откуда взявшаяся. Она может поглотить весь свет, превратив день в кромешную тьму. Отложив личные заботы, витязи спешат навстречу угрозе. А коварный купец Колыван, кажется, только этого и ждал. Собрав злодеев, служивших Бабе-Яге, он нападает на княжеские земли. Но и у него не всё пойдёт по плану. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить город и верного коня Юлия.