Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье всегда не хватало, а теперь предстоящее лечение потребует ещё больших расходов. Обдумав ситуацию, Уолтер приходит к решению: он начнёт производить метамфетамин. Для этого ему нужен помощник, разбирающийся в деле. Его выбор падает на Джесси Пинкмана — бывшего ученика, которого Уайт когда-то сам выгнал из школы. Как выяснилось, Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотика, но его лабораторию разгромили в ходе полицейского рейда, а напарник скрылся.