Времена Тайсё. Давние предания говорят о существах, похожих на людей, что живут в лесной чаще. Говорят, они пьют человеческую кровь и выходят на охоту под покровом темноты. Тандзиро Камадо, самый старший из детей, остался без отца и теперь содержит семью. Как-то раз он отправился в соседнее поселение, чтобы продать там уголь. Вернувшись на рассвете, юноша застал ужасное зрелище: все его близкие были жестоко убиты. В живых осталась лишь младшая сестра Нэдзуко, превратившаяся в одно из тех существ, но не утратившая полностью свой прежний облик. Так начинается их трудный путь, полный опасностей. Тандзиро хочет найти того, кто уничтожил его дом, и отыскать способ вернуть сестре человеческий облик.