В тридцатые годы прошлого века в столице неожиданно объявился странный гость из-за границы, назвавшийся Воландом. С его появлением в размеренную жизнь москвичей ворвались необъяснимые события, отдающие мистикой и нечистой силой. Спутники загадочного иностранца путали и сбивали с толку обычных горожан, устраивая невообразимые проделки. Однако за внешним хаосом, который принес с собой этот визит, таилась иная, невидимая простым людям истина.