В семнадцатом столетии берега Японии оставались недоступными для чужеземцев. Судьба забросила сюда англичанина Джона Блэкторна после кораблекрушения. Израненный, он оказался в ловушке на этих запретных островах. Сначала ему пришлось выживать, балансируя на краю гибели в плену. Постепенно его путь переплелся с судьбой даймё Торанаги, ведущего жестокую борьбу за влияние. Со временем чужестранец сумел стать одним из самых доверенных советников этого могущественного самурая.