Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Его жизни угрожают наёмные убийцы, подосланные родным дядей, жаждущим заполучить состояние племянника. Целью побега становится Нижний Новгород, где должен найтись старый товарищ отца, способный помочь.
Защиту себе Ваня находит почти случайно — нанимает угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: благополучно доставить юного барина в Нижний. Однако путешествие с первых же вёрст оборачивается испытанием. Изнеженный, мечтательный аристократ и суровый, неотёсанный мужик едва терпят общество друг друга.
Дорога предстоит долгая и полная неожиданных опасностей. Им придётся пройти через множество испытаний, которые навсегда оставят след в судьбе каждого.