1977-й. Карнавал в Ресифи в самом разгаре. В город приехал мужчина, недавно потерявший жену. Раньше он занимался наукой, а теперь ищет тихое место. Остановился в небольшом гостевом доме. Хозяйка, женщина в годах, встретила его тепло.
Он навещает сына. Мальчик живёт с бабушкой и дедушкой. Видится с ним нечасто, но старается.
Чтобы быть ближе к документам, мужчина находит работу. Он устраивается в местное бюро, где выдают удостоверения личности. Среди тысяч бумаг он надеется найти следы своей матери. Зачем ему это — не говорит.
В его поведении чувствуется настороженность. Он оглядывается, будто ждёт, что за ним следят. Похоже, этот человек от кого-то прячется.